Propriétés : paramétrages et utilisation

Dans cet article, nous allons aborder comment paramétrer et utiliser la fonction Propriétés dans Tenacy.

Sommaire

1. Configurer une propriété

2. Gestion des propriétés

3. Recherche avancée

4. Reporting

 

Les propriétés fonctionnent en tant que champs personnalisables communs pour distinguer et/ou classifier vos périmètres selon vos propres critères.

Configurez vos propriétés depuis Roue crantée > Périmètres

1. Configurer une propriété

⚠️ Seuls les pilotes à la racine ont les droits de création sur les propriétés.

Pour créer une propriété, après un clic sur Ajouter une valeur, vous devrez remplir un certain nombre de champs obligatoires (*) .

Nom : le nom de la propriété apparaissant dans la carte d'identité de la fiche périmètre

Type de périmètre : détermine dans quel type d'objet organisationnel, la propriété apparaîtra.
Ex : si fournisseur est sélectionné, le champ de la propriété ne pourra être visible et renseigné que dans les objets de type fournisseur dans l'arbre organisationnel.
La propriété n'apparaîtra pas dans les fiches périmètres (internes) et application.

Visibilité : détermine qui peut visualiser la propriété et ses valeurs associées dans les fiches périmètres.

  • Restreint : uniquement les pilotes à la racine pourront voir la propriété
  • Non restreint : tous les pilotes pourront visualiser les propriétés

Saisie de donnée : détermine qui peut renseigner les valeurs dans les champs propriétés de chaque périmètre

  • Racine : seuls les pilotes à la racine pourront saisir la valeur associée à la propriété dans les fiches périmètres
  • Local : tous les pilotes pourront saisir la valeur associée à la propriété dans les fiches périmètres (en fonction de leurs droits d'accès)

Type de donnée : détermine le format de la donnée attendue dans la propriété.

Saisie obligatoire : détermine si la propriété doit obligatoirement être renseignée par les pilotes. Lorsqu'une propriété est obligatoire et que la valeur n'a pas été saisie dans une fiche périmètre, une notification sous la forme d'une pastille jaune vous invitera à renseigner les valeurs.

Description : elle sert à expliquer la valeur attendue et apparaît lors de la saisie d'une valeur de propriété.

2. Gestion des propriétés

⚠️ Seuls les pilotes à la racine ont accès à la liste des propriétés.

Toutes modifications effectuées sur les propriétés seront répercutées dans les cartes d'identité des périmètres.

Ainsi :

  • la suppression d'une propriété entraînera la suppression de cette propriété dans les cartes d'identité ainsi que la perte des valeurs associées.
  • la suppression d'un choix d'une liste multiple entraînera la suppression de la valeur associée dans le champ, qui sera vidé.

🔎 Une pastille jaune sur les fiches périmètres vous indique que des propriétés obligatoires sont manquantes et à renseigner dans la carte d'identité des périmètres.

3. Recherche avancée

Une fois des propriétés attribuées à certains de vos périmètres vous pourrez faire de la recherche par filtre avancé dans Organisation > Filtre avancé.

4. Reporting 

Où visualiser les propriétés de mes périmètres ?

Vous trouverez la carte d'identité d'un de vos périmètres dans Organisation, en parcourant votre arbre et au survol de l'un de vos périmètres vous retrouverez la carte d'identité du périmètre sélectionné.  

 

Une fois vos propriétés créées, vos différentes cartes d'identités éditées avec les propriétés ajoutées vous allez pouvoir créer un (ou plusieurs) bloc vous permettant de remonter ces propriétés dans des tableaux de bord.

Pour mettre en place ce type de bloc :

Tableaux de bord > "Périmètres et groupements" > "Un périmètre" > "Nom du périmètre" 
> "Propriétés" > "Sélectionner une propriété" > Créer le bloc 

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