Tout savoir sur les gabarits d'actions, comment les créer et s'en servir.
Sommaire
1. Qu'est-ce qu'un gabarit d'action ?
2. Comment créer un gabarit d'action ?
3. Comment utiliser les gabarits d'action ?
1. Utilisation des gabarits d'actions à partir des dérogations, écarts ou incidents
2. Utilisation de gabarits d'actions de construction ou d'efficacité
1.Qu'est-ce qu'un gabarit d'action ?
Les gabarits d'actions sont des templates. Si vous créez souvent des actions sur le même modèle vous pouvez utiliser des gabarits d’actions, incluant des sous-tâches au besoin.
Ces gabarits sont regroupés par type (construction et amélioration d'un dispositif, écart, incident, dérogation).
Les gabarits se trouvent dans le catalogue : ⚙️ Roue crantée > Catalogue > Actions.
2. Comment créer un gabarit d'action ?
Dans l'onglet "Actions" du catalogue, cliquez sur le bouton "Ajouter une action" et remplir le paramétrage :
- Nom
- Responsable : non obligatoire, vous pourrez paramétrer ce champs lors de l'utilisation de vos gabarits si vos responsables ne sont pas toujours les mêmes.
- Type de gabarit : vous avez le choix entre différents types de gabarits pour différentes actions : Incidents / Ecarts / Dérogations / Amélioration / Construction / Actions simples.
💡Pour créer le gabarit d'une action simple, il suffit de laisser le champs "Type de gabarit" vide.
💡Les gabarits d'actions de dérogations, d'écarts et d'incidents sont également des gabarits d'actions simples.
- Priorité
- Pièce jointe obligatoire
- Paramètres avancés :
> Labels
> Identifiant : automatique, si vous n'en renseignez pas un
> Catégorie
- Description
Onglet planification
- Coûts et charges
- Tâches : vous avez la possibilité d'ajouter des sous-tâches
3. Comment utiliser les gabarits d'actions ?
1. Utilisation des gabarits d'actions à partir des dérogations, écarts ou incidents
Les gabarits de dérogations, écarts ou incidents sont des gabarits d'actions simples.
Ils peuvent être utiles si, lorsque vous créez vos dérogations, vous créez toujours le même type d'actions de remédiations.
Exemple avec les dérogations :
Dérogations > cliquer sur la dérogation concernée > onglet "Actions" > bouton "Ajouter une action"
💡Pour récupérer votre gabarit de type "dérogation", il faudra sélectionner l'action simple.
- Type de gabarit : choix du gabarit créé précédemment.
- Les paramètres se remplissent automatiquement
- Renseigner le registre d'actions
💡Si besoin, il est toujours possible d'éditer tous les paramètres.
2. Utilisation de gabarits d'actions de construction ou d'efficacité
Il existe plusieurs endroits dans la solution à partir desquels créer des actions (évaluations, dérogations, incidents, écarts, plans d'actions...).
À partir de n'importe lequel de ces endroits, vous pouvez créer des actions avec un gabarit de construction ou d'efficacité.
Exemple avec une action créée dans un registre d'action :
1. Bouton "Ajouter une action" > Sélection du groupe d'actions > Choix du type d'action (Ici de construction) > Choix du périmètre et du dispositif à construire.
2. Paramètres de l'action
- Type de gabarit : choix du gabarit créé précédemment. La solution ne vous proposera que les gabarits d'actions de construction que vous avez créés.
- Les paramètres se remplissent automatiquement
- Renseigner le registre d'actions