Cet article vise à vous présenter différentes bonnes pratiques concernant l'association ou la modification de vos actions.
Sommaire
1. Comment regrouper plusieurs registres d'actions en 1 seul ?
2. Quelles sont les différentes manières d'associer une action à un dispositif ?
2.2. Comment transformer une action simple en action d'amélioration ou de construction ?
1. Comment regrouper plusieurs registres d'actions en 1 seul ?
Il existe plusieurs cas d'usage : consolider un plan d'actions, fusionner des registres, déplacer des actions en masse, voici les étapes à suivre :
Etape 1 : Créer un registre d'action et le nommer
Aller dans Plans d'actions > Ajouter un plan
Etape 2 : Exporter les registres d'actions à fusionner
Plan d'actions > Cliquer sur le registre > Export XLS
💡 Si vous souhaitez exporter les actions annulées et / ou terminées cliquer sur les boutons concernés.
Etape 3 : Création de votre XLS pour import
Importer le modèle d'import
Plan d'actions > Cliquer sur le registre créé > Import XLS
Copier coller les actions de vos exports sur le modèle d'import.
⚠️ Faire attention de sélectionner le contenu des pages "Actions" , "Groups" et "Tasks"
⚠️ Vérifier les ID des groupes d'actions (colonne F) pour qu'ils ne soient pas en conflit.
Si c'est le cas modifier l'ID des groupes dans la feuille " Groups"
Etape 4 : Importer le XLS dans le nouveau registre
💡 Si vous avez fait une erreur vous pouvez supprimer le registre d'importation, créer un nouveau registre, modifier les erreurs du XLS et réimporter votre fichier.
2. Quelles sont les différentes manières d'associer une action à un dispositif ?
2.1. À la création d'une action
Cf. Point 2 "Le paramétrage des actions"
2.2. Via l'option "Association des actions" - Changer une action simple en action de construction / d'amélioration
L'association des actions vous permet de voir à quels dispositifs vos actions sont associées et de le modifier facilement :
💡L'association vous permet également facilement de changer une action simple en action de construction ou d'amélioration. Il faudra cliquer sur "Supprimer" avant de pouvoir associer l'action à un dispositif.
2.3. Depuis le socle de sécurité
Vous allez pouvoir créer une action d'amélioration ou de construction directement depuis votre socle de sécurité.
Vous allez d'abord sélectionner un périmètre, une politique sur ce périmètre, cliquer sur la partie du diagramme qui correspond aux dispositifs consommés ou à traiter
- Action d'amélioration
En sélectionnant un de vos dispositifs consommés, vous allez pouvoir créer une action d'amélioration pour améliorer son efficacité.
- Action de construction
En sélectionnant un de vos dispositifs proposés, vous allez pouvoir créer une action de construction et sélectionner dans quel registre elle sera automatiquement créée.
2.4. Depuis une évaluation (collecter les actions)
Depuis Contributions > Évaluations > Nom de votre évaluation
⚠️ Pour avoir la possibilité de collecter des actions il faut le configurer dans la campagne d'évaluation, dans la partie Échelle > Collecter les actions ? > Oui
⚠️ Ce paramétrage n'est plus éditable une fois la campagne lancée.
- Action d'amélioration
Vous allez pouvoir ajouter une action d'amélioration en cliquant sur : Ajouter une action ou un dispositif > Action ou amélioration > Améliorer l'existant (pour créer une nouvelle action d'amélioration) ou Action existante (pour associer une action existante sur ce périmètre)
- Action de construction
Vous allez pouvoir ajouter une action d'amélioration en cliquant sur : Ajouter une action ou un dispositif > Construire un dispositif > Construire un nouveau (pour créer une nouvelle action de construction) ou Associer l'existant (pour associer une action de construction présente sur ce périmètre)
